受益于微信商业生态提速微盟再涨6.7%六交易日涨44%

发布时间:2020-01-23 02:19:23

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  新江西性息浪港股讯 1月16日消息,受益于微信商业生态提速,微盟股价不断走高,今日涨6.7%,6个交易日累涨44%。

  微信公开课明确提出 2020 年小程序将重点建设商业场景,助力商家打造商业闭环。根据微信公开课,小程序 DAU 突破 3 亿,2019 年累 计交易额超 8,000 亿元,同比增长 160%,其中电商、零售行业爆发式 增长,非互联网玩家、中长尾的小程序商业化程度正在加速。

   微盟作为微信生态领先的第三方商业 SaaS 服务商直接受益。微盟 SaaS 商业云覆盖电商、零售、餐饮、休闲娱乐、酒旅等行业,其中电 商 SaaS 贡献主要收入,零售 SaaS 处于快速增长中,在业内产品和 技术方面处于领先地位。腾讯于 1 月 7 日启动“SaaS 技术联盟”,微 盟作为外部 SaaS 厂商之一,与腾讯内部 SaaS,共建技术中台,使用 户通过一个账号购买多家 SaaS 厂商的服务,实现集成服务。

  广发证券表示,维持“买入”评级。2020 年微信商业生态提速,微盟作为腾讯生态领先 的商业 SaaS 公司将受益;公司通过内生和投资并购,深化多垂直行 业和多元业务的服务能力矩阵。公司于 19Q4 回购 1 亿港元股份,彰 显信心。预计 19~21 年归母净利为 3.12 亿、1.27 亿、2.51 亿。参考 可比公司估值,对 SaaS 业务按 2020 年 13 倍 PS 估值,营销业务按 2020 年 15 倍 PE,根据分部估值结论,上调合理价值为 6.5 港元/股。

  第一上海表示,微信小程序在微信场景下帮助商家经营私域流量,拥有独特的天然优势和地位。公司提供的SaaS产品为小程序和商家的连接提供了桥梁,因此我们看好公司在SaaS产品方面获得微信小程序的发力带来的推助力。在广告方面,公司作为主要供应商之一的精准营销业务也将迎来更大的机会。因此,维持分部估值方法不变,根据最新的预测盈利以及汇率,维持目标价为6.10港元,较上一收盘价有32%的上涨空间,维持买入评级。

责任编辑:张海营

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